Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek, finansal borçları azaltmak ve yeni ile devam eden projelerin finansmanını sağlamak amacıyla ortaklarımız Erciyas Holding A.Ş, Ahmet Kamil Erciyas ve Kamil Emre Erciyas, tahsisli sermaye artırımı yoluyla şirkete kaynak sağlama kararı almıştır. Bu kapsamda, yönetim kurulunun 23.02.2026 tarihli toplantısında, şirketimizin 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, her biri 1 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 77.770.481 TL olan çıkarılmış sermayemizin, toplam satış hasılatı 1.172.068.000 TL olacak şekilde artırılmasına karar verilmiştir. Artırım bedeli, Borsa İstanbul A.Ş'nin 30.12.2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen satış fiyatına göre hesaplanacaktır.
Artırılan Sermaye ve Payların Satışı
Artırılacak 1.172.068.000 TL tutarındaki sermaye, ortaklarımız Erciyas Holding A.Ş, Ahmet Kamil Erciyas ve Kamil Emre Erciyas'a, şirkete aktardıkları nakit orantısında, tahsisli satış yöntemiyle Borsa İstanbul A.Ş pay piyasasında toptan satış işlemleri prosedürlerine uygun olarak satılacaktır. Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulacaktır.
Halka Arz ve Rüçhan Hakları
Artırılan sermayenin tamamı, Erciyas Holding A.Ş, Ahmet Kamil Erciyas ve Kamil Emre Erciyas dışındaki pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanarak, halka arz edilmeksizin bu ortaklar tarafından sermaye avansları oranında nakden ve tamamen karşılanacaktır.
Sermaye Artırımının İşleyişi
Artırılan sermaye tutarını temsil eden 1.172.068.000 TL'lik satış hasılatı, ortaklarımız tarafından daha önce şirket hesaplarına sermaye avansı olarak aktarılmıştır. Bu sermaye artırımı nedeniyle verilecek B grubu paylar, hamiline ve imtiyazsız olup borsada işlem görecektir. Pay satış fiyatı, Borsa İstanbul A.Ş'nin ilgili prosedürüne uygun olarak, esas fiyattan düşük olmayacak şekilde belirlenecektir.
Yasal ve İdari İşlemler
Sermaye artırımı ile ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi, izinlerin alınması ve başvuruların tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Borsa İstanbul A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ilgili kurumlara gerekli başvurular yapılacaktır. Yönetim bu işlemlerde yetkilendirilmiştir.
Fon Kullanımına İlişkin Rapor
Sermaye artırımıyla sağlanacak fonun kullanımı, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesine uygun olarak hazırlanan rapor kabul edilmiş, bu rapor SPK'ya iletilmiş ve KAP'ta yayımlanacaktır."
